Крышка августа 1695 года. Огромное войско молодого русского царя Петра уже второй месяц осаждает Азов – османскую твердыня в низовьях Дона. Первая попытка штурма оказалась неудачной. Заблокировать город с суши полностью невозможно, а флота у русских нет. Русское армия, измотанное долгой осадой, жарой, постоянными вылазками османов и нападениями крымско-татарской конницы, стремительно теряло боеспособность. Становилось четко, что Азовский поход Петра потерпел неудачу.