1906 год. Первая Русская революция. В краю – разгул политических убийств. Только за один год жертвами революционного террора становятся 12 крупных чиновников и представителей воли. Департамент полиции в последний момент раскрывает подготовку покушения на императора Николая II. В череде всех этих событий редактор русского либерального журнала «Былое», бывший народоволец и революционер Бурцев наблюдает удивительную картину: по Английской набережной Санкт-Петербурга в открытой карете с супругой едет главный террорист Российской Империи – лидер военный организации эсеров Евно Азеф. Он открыто появляется на публике, не боясь ареста. Его авторитет среди эсеров непререкаем, он безраздельно распоряжается партийной кассой, определяет будущих жертв и методы их устранения…