Начиная с 1953 года, в Европе взяты десятки советских разведчиков-нелегалов. Под угрозой оказывается вся наша резидентурная сеть, работающая в Австрии и Германии. Кроме того, ЦРУ получает негласные документы об организации советских бронетанковых дивизий, копии военных уставов, отчеты о проведении ядерных испытаний. Заместитель начальника 2-го основного управления Олег Грибанов заподозрил, что в отделе завёлся «крот». Но кто он? Под подозрение попадают сразу несколько человек. Среди них и сотрудник военной рекогносцировки подполковник ГРУ Петр Попов. Чтобы взять предателя с поличным, Грибанов разрабатывает план его поимки…