В 1936 году Николай Ежов переменил на посту наркома НКВД Генриха Ягоду, при котором начались массовые репрессии. Новый комиссар быстро заработал славу человека, беспощадно уничтожающего «врагов» режима, и стал одним из самых могущественных советских руководителей. Но уже через три года сам Ежов был взят, а после расстрелян. О «кровавом» наркоме с неоконченным низшим образованием, который отличался патологической жестокостью, пьянством и сексуальными извращениями, расскажем в этом кинофильме.