13 июня 1938 года c Далекого Востока в Москву пришли тревожные известия. На границе бесследно исчез начальник дальневосточного управления НКВД Генрих Люшков. Пограничники доносили, что накануне тот вышел на линию границы – вроде бы для встречи с агентом советской разведки, и после этого его никто не видел. А сквозь несколько дней по спецканалам в Москву пришла ошеломившая всех новость – Люшков попросил у японцев политического убежища. После этот человек, по некоторым сведениям, разработал для японцев план покушения на Сталина, который получил кодовое название «Операция «Медведь». Выходило ли что-то подобное на самом деле? Как Люшков рассчитывал попасть на дачу Сталина, почему он все же не убил вождя, и как потом уложилась судьба этого загадочного террориста?