Это рассказ про полярного пилота майора Энделя Пусэпа. 19 мая 1942 года. На военном аэродроме под Москвой идут последние технические проверки. Огромный четырехмоторный бомбовоз с красными звездами на крыльях готов к вылету. Бомб на нем нет. Маршрут перелета проложен на Запад, но цель полета и пассажир этого необычного рейса – засекречены. Так начинался одинешенек из самых засекреченных рейсов второй мировой войны… Самолету с личным представителем Сталина, наркомом Иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым предстояло пересечь черту фронта, приземлиться в Великобритании, где предстояли переговоры с Черчиллем, затем перелететь Атлантику – для переговоров с Рузвельтом и вернуться обратно. Экипаж заключается из полярных летчиков – только у них был уникальный опыт полетов на сверхдальние расстояния в экстремальных условиях. Командиром стал майор Эндель Пусэп. Как проходили исторические переговоры и этот уникальный перелет? Как уложилась судьба героического командира экипажа Энделя Пусэпа? В фильм включены редкие архивные документы, материалы из личного архива Э.К.Пусэпа, уникальная хроника из архивов США и Великобритании.